Andrea e Michonne testemunham a queda de um helicóptero perto delas. Depois de investigar o local do acidente, eles descobrem outro grupo de sobreviventes, liderados pelo governador, que resgata o soldado sobrevivente. Rapidamente fica claro que Michonne não quer nada com esses estranhos, já que ela prontamente sacrifica os caminhantes dóceis com quem ela viajou quando eles começam a fazer barulho. No entanto, seus esforços são em vão quando Merle, com uma lâmina na mão, encontra seu velho conhecido e seu companheiro.
Mais tarde, Andrea acorda sendo cuidada por uma enfermeira e, após conversar com Merle, ela conhece o governador, que vem verificar seu estado. Ele diz às mulheres para ficarem e terem uma boa noite de sono; suas armas estarão esperando por eles na saída. Então Andrea e Michonne conhecem Woodbury, uma pequena cidade de 73 habitantes.
Vemos outro dos homens do governador, Milton, que está estudando os caminhantes domesticados de Michonne, observando por que eles são dóceis. O governador mais tarde fala com o sobrevivente do acidente de helicóptero Wells, que o informa que deixou 10 homens para trás para explorar a área. O governador promete que se as pessoas ainda estiverem vivas, ele as trará de volta.
No dia seguinte, o governador e vários de seus homens dirigem até o local dos soldados sobreviventes. Ele agita uma bandeira branca e informa os soldados sobre a queda do helicóptero, e também pede que o ajudem e voltem para a cidade com ele. Quando os militares relaxam e perdem a vigilância, o governador e seu povo os matam.
O governador retorna a Woodbury, trazendo equipamentos militares, armas e suprimentos com ele. Ele faz um discurso ao povo da cidade, dizendo que não conseguiram salvar os soldados, e agora todos devem honrar seu sacrifício. Ele agradece pelos suprimentos que eles deixaram para trás. Michonne parece ser a única que duvida de sua história.
Naquela noite, o governador retorna ao seu apartamento. Depois de olhar uma foto antiga de sua esposa e filha, ele se dirige para uma sala secreta. Enquanto ele se senta em sua cadeira, vemos uma expressão iluminada em seu rosto enquanto ele olha para os aquários cheios de cabeças de zumbis. Entre eles estão os recém-adicionados caminhantes Michonne e o piloto de helicóptero Wells.
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