Várias hordas de caminhantes se aproximam de Alexandria de várias direções, drenando sua força. Lydia informa aos alexandrinos que Alpha não está agindo de acordo com sua estratégia usual de afundar a comunidade com um enorme rebanho em vez de uma série de pequenos ataques. Durante uma calmaria, Gamma se aproxima dos alexandrinos e ordena que eles se encontrem com Alpha na fronteira ao norte. Michonne, Daryl e Carol vão ao encontro do Alfa enquanto os outros grupos tentam impedir que os caminhantes avancem de outras direções. Aaron recebe a ordem de levar Negan, um dos poucos sobreviventes capazes de lutar, para impedir o rebanho que vem do sul. Aaron, ainda triste com a perda do namorado durante a luta com os salvadores, odeia Negan e só permite que ele lute com uma estaca de madeira, não com um pé de cabra. Depois que Negan e Aaron se insultam por terem falhado com seus entes queridos falecidos, eles são atacados por um andador coberto de hogweed que cai no rosto de Aaron, fazendo-o ficar temporariamente cego. Depois de perder Negan, Aaron encontra uma casa e se esconde lá, mas os caminhantes logo chegam. Negan, que silenciosamente seguiu Aaron, mata os caminhantes e salva Aaron para provar sua lealdade a Alexandria.
Na fronteira, Alpha diz ao grupo que está ciente do fato de que eles cruzaram seu território três vezes desde que a linha de fronteira foi estabelecida, mas em vez de derramamento de sangue, ela afirma que eles simplesmente expandirão seu território para incluir a maior parte da caça. terrenos perto de Alexandria. . Quando Alpha se gaba para Carol sobre a morte de Henry, Carol tenta atirar nela, mas Michonne arranca a arma de sua mão e tenta consertar as coisas. Alpha permite que eles saiam sem punição. Quando eles saem, Carol vê os sussurradores perseguindo-os junto com os caminhantes. Eles atacam alguns deles e se refugiam em uma escola abandonada.
No ginásio da escola, Carol cai em uma armadilha e acaba pendurada de cabeça para baixo. O Sussurrador leva vários caminhantes até ela, mas Carol consegue matar todos eles antes que o resto de seu grupo chegue. Daryl e Michonne ajudam Carol a retornar a Alexandria para curar suas feridas.
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