Flashbacks ao longo do episódio mostram Alpha e sua filha Lydia após o início do apocalipse zumbi, mas sete anos antes do presente. Eles aprendem a andar entre os caminhantes, cobrindo-se com um cobertor, tentando ficar o mais quietos e desajeitados possível, como fazem os verdadeiros mortos. Eles conhecem um homem que, a princípio, é hostil a eles, mas depois que descobre que ele e a mãe de Lydia compartilham opiniões semelhantes sobre os caminhantes, amolece. Para preservar o anonimato, ela se autodenomina Alpha e seu Beta.
No presente, Alpha ordena que Beta reúna mais caminhantes de uma garagem próxima, pedindo-lhe que leve as duas irmãs com ele. Na garagem, uma das irmãs, Frances, que foi forçada por Alpha a deixar seu bebê em Hilltop, começa a entrar em pânico, fazendo com que os caminhantes se voltem contra ela. Beta resgata Frances e eles retornam ao acampamento sem caminhantes. Lá, Beta se prepara para matar Francis, mas Alpha leva a garota até sua casa para uma conversa, onde Francis chora e se arrepende. Beta começa a se preocupar que Alpha não tenha punido Frances por sua fraqueza.
Durante a próxima reunião de caminhantes, os sussurradores veem uma trilha de fogo de um satélite em queda. No meio desse caos, Francis pula nas costas de Alpha e começa a gritar, atraindo os mortos para eles. A irmã empurra Frances para a multidão de caminhantes e arrasta Alpha para um local seguro. Alpha fica impressionado com o sacrifício da irmã Frances e a chama de Gama. Pela manhã, Beta segue Alpha até seu antigo acampamento e descobre que ela montou um pequeno santuário para Lydia, incluindo sua velha boneca de coelho. Alpha admite que Lydia ainda está viva e que mostrou fraqueza por não atacar as comunidades. Beta garante que ela foi feita para este mundo. Alpha destrói o santuário e, junto com Beta, repete as palavras dos sussurradores: "Somos o fim do mundo". Alpha afirma que eles vão atacar as comunidades em breve. Os Sussurradores vão investigar o satélite caído, e Alpha, tendo removido sua máscara, olha para Carol por trás de uma ravina.
Comentários