A equipe de Atlanta segue o rastro de sangue de Merle pela rua. Eles decidem devolver a bolsa de armas de Rick antes de continuar a busca. Glenn vai buscar as armas enquanto os outros ficam de guarda. Seu plano é frustrado quando Daryl é pego de surpresa por dois homens. Glenn é feito refém e levado para uma fortaleza no centro da cidade. Embora seus captores pareçam hostis no início, eles são apenas moradores locais que estão tentando proteger os idosos sobreviventes da casa de repouso. Glenn é solto e Rick entrega algumas das armas para a equipe da casa de repouso. Ao retornar, Rick, Glenn, T-Dog e Daryl descobrem que seu veículo desapareceu. As suspeitas de Rick recaem sobre Merle, e Daryl acredita que seu irmão vai voltar ao acampamento e se vingar.
Andrea vasculha a van de Dale. Ela está procurando algo para embrulhar o presente de aniversário de Amy: um colar de sereia que ela comprou na loja de departamentos. Mais tarde, o grupo se senta ao redor de uma fogueira e come peixes pescados no lago. O clima assume um tom mais leve. Enquanto Amy vai ao banheiro na van, ela é mordida no braço por um caminhante - um dos muitos que cercaram e estão prestes a atacar o acampamento. Rick e seus homens chegam cedo e afastam os caminhantes. No entanto, eles não conseguem salvar Amy e Ed. Jim também é mordido durante o ataque.
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