Na floresta, Alpha pergunta a Lydia sobre seu tempo em Hilltop, mas não obtém nada dela, embora ela suspeite que algo está acontecendo. Beta descobre Henry e o leva para Alpha. O jovem vê seu modo de vida e o que acontece quando alguém desafia Alpha. Durante a noite, Alpha e Beta decidem testar a lealdade de Lydia fazendo com que ela mate Henry. Esta ação é interrompida pela chegada de Daryl e Connie, que conduzem os caminhantes ao acampamento. Henry força Daryl a deixar Lydia ir com eles.
Em Alexandria, Michonne repreende seu conselho por manter segredos dela. Mas Gabriel se opõe a ela. Ele acredita que ela ainda não aceitaria suas ideias, como a ideia de enviar uma delegação para a próxima feira do Reino. No entanto, Michonne argumenta que é assim que Alexandria é capaz de sobreviver. Mais tarde, ela permite que a delegação vá à feira depois que Judith mostra como ela mudou, apesar de acreditar que as pessoas não mudam.
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