Cindy e sua equipe encontram Aaron na floresta perto de Oceanside. Ela diz que não é problema deles se ele quer morrer de fome. Ele continua com sucesso a afastar os caminhantes em um estado enfraquecido. Como resultado, o grupo de Cindy retorna e ele faz outra tentativa de convencê-los a se juntar à luta contra os salvadores.
Daryl e Rosita decidem sequestrar Eugene para obter informações e evitar que mais balas apareçam. Eugênio tenta se explicar, mas Rosita rejeita suas palavras, dizendo que ele é um covarde que sacrificaria seus únicos amigos para sobreviver. Eugene foge e volta para a fábrica de balas. Lá, ele ordena que o último lote de munição para a armadilha que Negan preparou seja finalizado.
Negan retorna ao santuário, onde se deixa atrair para uma armadilha por Simon e revela que está tentando um golpe. Em uma luta na frente de todos os salvadores, Negan primeiro bate e depois estrangula Simon. Negan mais tarde revela a Dwight que pegou Laura em seu caminho de volta ao santuário. Ela contou a ele sobre sua traição. Negan deu deliberadamente informações falsas a Dwight, que ele passou para Gregory. Por causa disso, o grupo de Rick agora cairá em uma armadilha que os eliminará e acabará com a guerra.
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