Dr. Harlan Carson e Gabriel conseguem escapar do santuário com a ajuda de Eugene. Eles atravessam uma área arborizada enquanto a visão de Stokes piora devido à infecção progressiva. Finalmente, eles se deparam com uma casa onde encontram um suprimento de antibióticos que salvam vidas. Mais tarde, eles são encontrados por equipes de resgate. Carson tenta escapar e é morto. Gabriel está completamente arrasado. Sua fé de que Deus lhe deu uma missão específica é abalada. Ele é levado para a Eugene Bullet Factory, onde é forçado a separar os projéteis.
Enquanto isso, Daryl lidera os sobreviventes de Alexandria para Hilltop. Dwight mostra a eles uma rota pelo pântano, que os socorristas sempre consideraram perigoso demais para percorrer. Enquanto o grupo trabalha para limpar os caminhantes flutuantes, Tara usa isso como uma oportunidade para ficar sozinha com Dwight. Ela planeja vingar a morte de Denise e matar Dwight. Mas antes que ela possa realizar seu plano, um grupo de resgate aparece. Dwight sai correndo dos arbustos e se junta a eles, fingindo que estava apenas se escondendo da emboscada anterior contra seu grupo. Os outros salvadores não sabem de sua traição e dão as boas-vindas ao seu retorno. No entanto, Dwight não revela a presença dos alexandrinos, o que faz com que Tara reconsidere sua opinião anterior sobre ele.
Daryl fica furioso ao descobrir que Dwight os abandonou, mas continua liderando o grupo até Hilltop. Lá eles se encontram com Maggie, Carol, Enid e outros. The Hilltop fica sabendo da morte de Carl.
Negan fica frustrado com a lentidão na produção de balas e conversa com Eugene, após a qual ele tem uma ideia. Ele logo revela um novo plano de batalha para os salvadores: cobrir todas as suas armas com sangue e entranhas de caminhantes, depois viajar para Hilltop e transformá-los em caminhantes.
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