Morgan continua procurando por Carol. Ele encontra um cavalo - presumivelmente aquele que o estranho estava procurando no celeiro - e cavalga até a cidade. Ele então encontra um Peletier ferido e sugere que eles viajem para Alexandria ao amanhecer para que ela possa levar pontos e antibióticos para tratar seus ferimentos. Carol recusa.
Depois que Jones sai, Carol é atacada por um salvador que a perseguia. Morgan consegue proteger a mulher. Ele ordena que o salvador recue. Quando ele se recusa, Jones atira nele várias vezes. Então, dois homens de armadura cavalgam até eles. Um deles é um homem que Rick e Morgan avistaram no celeiro.
Rick dirige até Hilltop para pedir ajuda médica para Maggie. Ele está acompanhado por Abraham, Eugene, Carl, Sasha e Aaron. Eles são parados pelo salvador Simon, que os ordena a entregar suas armas. Rick se recusa. Cada estrada que eles viajam depois disso é bloqueada por um grupo hostil até que finalmente os socorristas os cercam em uma área arborizada. O grupo de Rick é forçado a se ajoelhar junto com Daryl, que sobreviveu a um tiro de Dwight. Eles então conhecem Negan. Ele diz a eles que, como lição, um deles deve ser punido. Ele escolhe uma vítima ao acaso, brandindo sua arma favorita, um taco de beisebol envolto em arame farpado, que batizou de "Lucille". Rick assiste horrorizado enquanto Negan mata brutalmente um membro de seu grupo.
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