Jesus explica que ele é de uma comunidade chamada Hilltop. Seu trabalho é muito semelhante ao de Daryl, exceto que, em vez de procurar novos membros, ele procura outros assentamentos para negociar. Rick e vários membros de seu grupo vão a esta comunidade para confirmar a história de Rovia. Ao longo do caminho, eles resgatam um pequeno grupo do povo de Jesus.
Abraham continua namorando Rosita, mas também começa a desenvolver sentimentos sérios por Sasha. Durante a viagem, ele pergunta a Glenn se ele e Maggie realmente planejavam ter um filho. Ree responde afirmativamente, o que assusta Abraham. Glenn explica que a sobrevivência da comunidade depende de as pessoas assumirem riscos e tentarem levar uma vida normal. Abraham começa a se perguntar se pode correr o risco e seguir seu coração.
Assim que o grupo chega ao topo do morro, eles encontram o líder do povoado, Gregory, que se revela uma pessoa arrogante e egoísta. Enquanto Maggie e Gregory discutem opções de comércio, um grupo de sua comunidade retorna. Um deles esfaqueia Gregory, dizendo que não tem escolha porque seu irmão está sendo mantido como refém. Rick o mata. Jesus explica que o povo de Hilltop está subordinado a Negan, o líder de um grupo chamado Salvadores. Os salvadores são assassinos brutais que extorquem todos que encontram. De acordo com o acordo, Hilltop "compartilhará" metade de tudo que encontrarem ou cultivarem, caso contrário, Negan começará a matar pessoas.
O grupo de Rick se oferece para resgatar o homem que está sendo feito refém. Eles também vão destruir os salvadores em troca de comida, remédios e suprimentos. Gregory relutantemente concorda com o acordo.
No caminho de volta para Alexandria, Glenn e Maggie orgulhosamente exibem uma foto de ultrassom de seu filho ainda não nascido.
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