Rick conta a Daryl sobre a proposta do Governador. Daryl e Hershel tentam convencer Grimes a não entregar Michonne, mas Rick insiste que é a melhor chance que eles têm de salvar suas vidas. Merle avisa que Philip não vai matar Michonne, mas vai torturá-la por muito tempo. Grimes encontra um cabo e decide amarrar a garota.
Merle resolve o problema com as próprias mãos e sequestra Michonne para levá-la ao governador. Enquanto dirigem pela estrada, inicia-se uma conversa entre eles, após a qual o homem decide deixar a moça ir e cuidar do governador à sua maneira. Ele embosca os homens de Philip, matando a maioria deles, e quase consegue acabar com seu líder, mas o governador chega até ele e o mata.
De volta à prisão, Glenn pede a Hershel a mão de Maggie em casamento. Sem pensar duas vezes, o velho dá sua bênção. Michonne retorna e conta a Daryl o que aconteceu: que seu irmão a deixou ir e foi sozinho atrás dos homens do governador. Rick reúne seu grupo e conta a eles sobre a proposta de Phillip. Ele admite que não quer mais ser o único tomador de decisões para todo o grupo. Daryl chega ao local do massacre de Merle e encontra seu irmão transformado em walker. Louco de dor, ele empurra o caminhante para longe dele várias vezes, derruba-o e o esfaqueia com uma faca.
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