Daryl está tentando escapar da perseguição dos Reapers. Ele finalmente se depara com um deles e, ao tirar a máscara, o homem percebe que se trata de um velho conhecido. Dixon é amarrado, levado para Meridian e colocado em uma gaiola. Mais tarde, os Reapers o torturam para obter informações sobre seu grupo, mas Daryl permanece firme e responde que conheceu essas pessoas algumas semanas atrás e realmente não as conhece.
Um conhecido de Daryl é inicialmente hostil a ele e está presente durante a tortura, mas não permite que seu povo o mate. No entanto, depois que um ente querido é levado ao acampamento, ferido e morrendo, ela amolece e ela e Dixon têm uma conversa sincera. Depois disso, ela vai até seu comandante e pede para aceitar Daryl em seu grupo. O comandante concorda, mas primeiro fará sua própria verificação.
Dixon e sua namorada estão trancados na casa de madeira onde ele foi torturado anteriormente e a saída é incendiada. O fogo aumenta rapidamente, mas o homem consegue quebrar as tábuas que cobrem a janela e quebrar o vidro. Daryl arrasta a namorada para fora de casa e sai sozinho. Levantando os olhos, ele vê um destacamento de Reapers e seu comandante na frente dele.
Naquela mesma noite, os Reapers se reúnem ao redor do fogo e seu comandante apresenta Dixon como um novo membro de seu esquadrão. Depois disso, ele repreende brutalmente um de seu povo, que se assustou e não ajudou seu companheiro na batalha. Este ato faz Daryl perceber que outro assassino brutal está parado na frente dele e de seu grupo real.
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