Aaron, Lydia, Elijah e Jerry encontram Luke e Jules, que conseguiram escapar após assumir o controle de Oceanside. Perseguidos pela Commonwealth, o grupo se cobre com tripas de zumbis para se esconder entre o enorme rebanho. No entanto, os soldados da Commonwealth começam a liderar o rebanho em algum lugar. É-nos mostrado que há pelo menos um caminhante nele, que pega a faca que caiu de Lydia.
Na Commonwealth, Eugene é levado a julgamento pelo assassinato de Sebastian, e Yumiko usa o processo para alcançar a classe trabalhadora, fomentando a agitação. Eugene é considerado culpado e condenado à morte, mas Mercer e vários soldados o libertam, desertando secretamente para a revolução.
Em Alexandria, Ezekiel e Negan planejam uma rebelião contra um diretor sádico, tentando sem sucesso ganhar Tyler Davis, agora um companheiro de prisão, para o lado deles.
Usando os esgotos, Daryl, Connie, Carol e Maggie conseguem entrar sorrateiramente e resgatar Hershel, mas a filha de Rosita continua desaparecida.
Depois que a rebelião é exposta, Negan se autodenomina seu instigador e se resigna a ser martirizado. Mas sua esposa também é levada a ele para execução. No entanto, Ezekiel e a maioria dos prisioneiros defendem Negan e Annie. Ezekiel consegue convencer a maioria dos soldados a recuar, e eles atacam o Warden, que é morto por um Daryl furtivo.
Quando o povo de Alexandria a recaptura, o Diretor se recusa desafiadoramente a contar a Rosita onde sua filha está, então ela o dá de comer a um zumbi em retaliação.
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