Imediatamente após a morte de Sebastian, o inferno começa, Eugene e Max se encontram separados entre a multidão que culpa Eugene pela morte de Sebastian. Daryl rapidamente escolta Eugene para fora da praça para sua própria segurança.
Enquanto isso, em outro lugar, Aaron, Jerry, Lydia e Elijah estão em uma carroça a serviço de Maggie e, sem saber, atraem a atenção de um rebanho de caminhantes. O grupo percebe um rebanho e, confundindo-os com Sussurradores, decide se refugiar em uma mansão abandonada e esperar até de manhã.
De volta à Comunidade, uma triste Pamela, que também culpa Eugene pela morte de seu filho, descobre que ele se escondeu e ordena que Mercer e seus soldados prendam Rosita e o resto dos alexandrinos para tirá-lo de lá. Milton também ordena que Mercer prenda Max. Mais tarde, ela se encontra com Lance em sua cela. Ela o culpa pela morte de seu filho, prende o convertido Sebastian com ele e o deixa para se defender sozinho.
Um fugitivo Daryl liberta Rosita e a leva para a igreja onde ela e Eugene estavam escondidos. Daryl e Rosita se despedem de Eugene, que decide ficar para que Pamela não machuque Max.
Enquanto isso, o grupo de Aaron é cercado por um rebanho. Lydia e Elijah tentam correr enquanto Aaron e Jerry seguram o rebanho. Logo eles notam um dos caminhantes tentando abrir a porta. Eventualmente, a porta quebra e eles têm que se juntar a seus companheiros no telhado. Um dos caminhantes sobe no telhado e tenta matar Jerry, mas Aaron esmaga sua cabeça com uma pedra. Ambos ficam em choque total quando percebem que foram atacados não por Sussurradores, mas por caminhantes comuns. Na manhã seguinte, o rebanho se dispersa e Aaron, Jerry, Lydia e Elijah se preparam para seguir em frente. Enquanto os dois últimos se beijam, Aaron e Jerry discutem o que aconteceu. Aaron responde a um Jerry chocado que ele ouviu rumores de caminhantes que podiam escalar paredes e abrir portas, mas nunca acreditou que fosse verdade. Todos os quatro continuam seu caminho.
Na Comunidade, Eugene é preso pelo assassinato de Sebastian e levado para um destino desconhecido junto com o resto dos alexandrinos. Enojada com as ações de Mercer, a princesa o abandona e ele decide deixá-la escapar.
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