Eugene se encontra com uma garota que realmente se comunicou com ele no walkie-talkie. Ela fala sobre si mesma e sua vida na comunidade depois de conhecer Porter. Eugene descobre que seu nome verdadeiro é Max. Depois disso, ele sai, incapaz de controlar suas emoções.
Pamela Milton e Lance Hornsby chegam a Alexandria, acompanhados por Daryl, Mercer e soldados da Commonwealth. Eles são recebidos e fazem um tour pela cidade, contando sua história.
Depois de Alexandria, Pamela vai para Oceanside, onde é informada de que eles não farão um pacto com a Commonwealth até que Maggie e Hilltop concordem em se tornar seus parceiros. Milton viaja para Hilltop com seus homens e, ao longo do caminho, ela se encontra com Maggie, cuja carroça foi atacada por caminhantes. Pamela vai caçar com Maggie na tentativa de convencê-la a entrar na Comunidade. Os homens de Pamela ajudam Hilltop a lutar contra os caminhantes e compartilham suas provisões, mas Maggie ainda se recusa a aceitar a oferta de Milton.
Em seu próximo exame médico, Ezequiel fica sabendo que está prestes a ser operado, pois agora está na frente da fila. Depois disso, Carol vai até ele, que tem que admitir que foi ela quem contribuiu para seu avanço na fila da operação.
Depois de conversar com Rosita, Eugene decide se encontrar com Max. Ele pede perdão a ela por seu comportamento rude, e os dois iniciam uma conversa que rapidamente se torna sincera - como as muitas conversas no walkie-talkie.
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